資金潮匯聚 臺股後市不看淡

資金潮匯聚 臺股後市不看淡
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施羅德臺灣樂活中小基金經理人葉獻文指出,根據美國聯準會點陣圖顯示,預期今年降息3碼,至明年再降息4碼,近期公佈的經濟數據偏向樂觀,但市場仍預期今年第二季開始降息。相較於過去兩年,今年全球央行可望採較爲寬鬆的政策,資金動能也會較爲強勁。

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統計2020年至2022年外資共賣超2.1兆元,去年回補近2,000億元,不管是過去因爲地緣政治影響,或者是緊縮政策所致,今年資金回補臺股的可能性極高,資金潮匯聚可望成爲推升臺股表現的主軸。臺股評價面頻頻升高,因此目前就算指數在高點,也並沒有過熱跡象。

去年12月出口爲16個月以來最高,AI伺服器和雲端運算商機熱絡,帶動顯示卡、伺服器等資通產品出口增加。企業今年受惠去年低基期影響,電子產業重回成長,AI的運用也正式落實到硬體,而半導體產業的存貨也逐漸去化。總體而言,今年市場預期臺股上市櫃企業獲利可達20%成長,到明年也能持續。

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安聯投信臺股團隊認爲,今年可把握抓住市場各季步調、維持投資紀律並分批佈局的主要原則進行投資;舉例來說,第一季在重要企業法說正向、AI佔比預計可高於預期以及美股走強下走高後,雖可能因漲多出現波動,不失可視爲進場佈局時機。

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羣益長安基金經理人王耀龍強調,春節前封關日不易有大行情,但年後隨各家企業財報陸續出爐下,市場關注焦點聚焦於此。先前AI伺服器相關族羣受利空干擾,但近期已經開始有好消息傳出,後續有機會重回主流,加上美系大廠也對AI晶片市場做出驚人預測,晶片短缺的情況逐漸緩解,AI概念股可望維持良好營運表現,相關類股表現可持續關注。

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